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Vom erfolgreichen wikifolio zum Fonds

Von Dr. Oliver Everling | 5.Januar 2017

Die CSR Beratungsgesellschaft bietet konservativen Anlegern mit einem neuen Fonds einen risikoreduzierten Zugang zu deutschen Aktien. CSR Aktien Deutschland Plus (ISIN DE000A2AQYN3) wird konsequent antizyklisch und prognosefrei gesteuert. Ziel ist ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem reinen DAX-Investment.

Die CSR Beratungsgesellschaft setzt beim CSR Aktien Deutschland Plus auf einen Investmentansatz, der unabhängig von Punktprognosen zur Entwicklung der Kapitalmärkte regelbasiert agiert. Innerhalb jährlich festgelegter Bandbreiten für die erwarteten Kursentwicklungen des DAX reduziert das Fondsmanagement bei steigenden Märkten die Investitionsquote und erhöht sie bei fallenden Märkten. Durch diese antizyklische Vorgehensweise wird unterm Strich die Volatilität der Anlage reduziert. Die CSR Beratungsgesellschaft nutzt diesen Ansatz bereits seit mehreren Jahren erfolgreich in Renten- und Multi-Asset-Portfolios.

Seit Dezember 2013 wurde der Investmentansatz auf der Aktienseite als Wikifolio getestet (AS-Equity D) und damit ein sehr attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht. Bei der Umsetzung der Strategie im CSR Aktien Deutschland Plus baut das Fondsmanagement zunächst eine feste Aktienquote auf und steuert dann über DAX-Futures bzw. Call- und Put-Optionen auf den DAX, die ausschliesslich an der Eurex gehandelt werden, den jeweils gewünschten Investitionsgrad antizyklisch zwischen 0 und 100 Prozent.

„Wir wollen mit dem CSR Aktien Deutschland Plus mittelfristig eine Performance erreichen, die knapp über der eines reinen DAX-Investments liegt, dabei aber deutlich weniger Volatilität aufweist“, erklärt Ulrich Zorn, Partner bei der CSR Beratungsgesellschaft. „Mit dem Track Record aus dem Wikifolio können wir zeigen, dass unser Investmentansatz seine Stärken auch in einem reinen Aktienportfolio ausspielen kann.“

CSR Aktien Deutschland Plus kann von Privatanlegern mit einem Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00 Prozent erworben werden. Die Verwaltungsvergütung beträgt 0,825 Prozent p.a., die Verwahrstellenvergütung 0,03 Prozent p.a.

Themen: Aktienrating, Fondsrating, Wikifoliorating | Kommentare deaktiviert für Vom erfolgreichen wikifolio zum Fonds

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