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AA+ für Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets

Von Dr. Oliver Everling | 30.November 2017

TELOS hat den Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets geratet. Der Fonds erfüllt nach Meinung der Ratingagentur sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).

„Der Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds,“ heißt es in dem Kommentar, „der in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Emerging Markets Staaten in Lokalwährung begeben werden und sich an langfristig orientierte Anleger richtet, investiert. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Outperformance der Benchmark (JPM GBI-EM Global Diversified Index (in Euro)) bei einer im Vergleich zum Gesamtmarkt geringeren Volatilität zu erzielen. Die in der Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified Index (in Euro) vertretenen Länder bilden auch gleichzeitig das komplette Universum hinsichtlich Währungen für den Fonds ab. Das übergreifende Ziel des gesamten Investmentprozesses ist die Optimierung des Risiko-/Ertragsverhältnisses.“

Im Portfoliomanagement sei Franz Schardax für die Umsetzung der Investmentstrategie inklusive Handel für den Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets Fonds zuständig. Thomas Kaiser sowie Isolde Lindorfer Kubu fungieren als Vertretung. „Die Portfoliomanager Franz Schardax und Thomas Kaiser arbeiten seit dem Jahr 2014 zusammen. Spängler IQAM Invest managt Fonds ausschließlich auf Basis wissenschaftlicher Methoden“, unterstreicht TELOS.

Über die ersten 3 Jahre belief sich die annualisierte Performance des Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets auf 3.51%, berichten die Analysten aus Wiesbaden. „Das Sharpe-Ratio über 3 Jahre lag im positiven Bereich. Der Fonds mit quantitativen und faktorbasierten Investmentansatz investiert derzeit verstärkt in Lokalwährungsanleihen aus Kolumbien sowie Russland, die größte Portfoliogewichte darstellen. Aktuell setzt Spängler IQAM Invest in ihrem Emerging Market Staatsanleihen-Fonds weniger auf Dollar-orientierte asiatische Länder und mehr auf Dollar-orientierte lateinamerikanische Länder.“

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