Risikoprofiling

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Gesund – finanziell und mental

Dienstag, 17.Mai 2022

Finanzielle Gesundheit – weil ein Coachinggespräch Menschen verändern kann: Hinter dem Beratungswunsch von Kunden bei Banken, Sparkassen und freien Finanzdienstleistern steckt oft viel mehr als die Suche nach dem passenden Finanzprodukt. Auch berufliche und private Herausforderungen sind häufig mit Fragen zu Geld und Risiko verbunden. In der Ausbildung zum FCM Finanz Coach® erhalten die Teilnehmer […]

Widersprüchliches Verhalten oder Spaltung der Gesellschaft?

Donnerstag, 12.August 2021

Deutschland ist zwar nicht das einzige, aber eben auch eines der Länder mit faszinierenden Widersprüchen: Während ein großer Teil der Vermögen auf Giro- und Sparkonten unverzinslich oder sogar bestraft mit Negativzinsen gehalten werden, statt in riskanteren Anlageformen Verwendung zu finden, widmet sich doch ein großer Teil der Bevölkerung dem Spiel der Wette. Online-Glücksspiele erfreuen sich […]

Wie Privat- und Unternehmenskunden beim Geld die Kontrolle behalten

Mittwoch, 14.Juli 2021

Der größte Wunsch vieler Menschen: Sie wollen beim Geld die Kontrolle behalten. Das gelingt, wenn Beraterinnen und Berater mit FinaMetrica – einem psychometrischen Test zum Profiling der finanziellen Risikobereitschaft – arbeiten. Ausgewählte Finanzberaterinnen und Finanzberater helfen Menschen, bewusst gut zu ihnen passende Entscheidungen zu treffen. FCM Finanz Coaching listet wieder neu ausgewählte Berater, die dieses […]

Risikoprofiling sollte vom Anleger, nicht vom Berater abhängig sein

Dienstag, 25.Mai 2021

Wenn es um Empfehlungen von Finanzberatern für ihre Kunden geht, kann die Risikotoleranz sehr unterschiedlich für dieselben Kunden eingeschätzt werden. Das sollte nicht sein. Genau dies zeigt aber eine Studie, bei der Finanzberater für fiktive Kunden Risikoprofile erstellten. Die Studie ergab, dass die Risikotoleranz stark unterschiedlich interpretiert wurde, was sich auch ganz erheblich auf die […]

Finanzplaner Forum gewinnt FCM Finanz Coaching als Kooperationspartner

Dienstag, 14.Januar 2020

Immer mehr Kunden erkennen, wie wichtig die fachliche Qualifikation ihrer Berater*innen ist. Auf Grund der weit gefächerten Kundenbedürfnisse erstreckt sich der Beratungsbedarf auf Wertpapierveranlagungen, und umfasst auch Fragen der Immobilienfinanzierung, Risikoabsicherung oder Altersvorsorge. Zertifizierte Finanzberater EFA® und Finanzplaner CFP® sind fachlich bestens gerüstet. Doch den entscheidenden Impuls für die Umsetzung muss der Kunde selbst geben. […]

Psychometrischer Test zum Profiling

Dienstag, 3.Dezember 2019

Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Wechsel des Arbeitgebers, Finanzierung einer Immobilie oder eine größere Erbschaft – Finanzentscheidungen bergen Chancen und Risiken. Mit FinaMetrica – einem psychometrischen Test zum Profiling der finanziellen Risikobereitschaft – helfen ausgewählte Finanzberater Menschen bewusst gut zu ihnen passende Entscheidungen zu treffen. FCM Finanz Coaching listet zum 01. Dezember 2019 sieben neu ausgewählte Berater, […]

Vertrauen wirkt in der Finanzberatung

Mittwoch, 29.Mai 2019

Damit aus Leichtsinn gesundes, erwachsenes Vertrauen wird, brauchen wir ein Beratungsangebot, das den Kunden als Finanzentscheider von Anfang an aktiv einbezieht. Internationale Experten aus Finanzwirtschaft und Wissenschaft diskutierten mit den Teilnehmern am Donnerstag, den 23. Mai auf dem von FCM Finanz Coaching veranstalteten 11. Expertenforum „Risikoprofiling mit Anlegern“ über neue Beratungsansätze für den Kunden. Das […]

Geldthemen sind Lebensthemen

Mittwoch, 20.Februar 2019

Finanzcoaching ist ein Dialog über Geld und Risiko auf Augenhöhe. FCM Finanzcoaches sind überzeugt, dass jede Kundin, jeder Kunde über das volle Potential verfügt, um optimale Entscheidungen zu treffen. Der Kunde kennt sich selbst am besten und ist damit im wahrsten Sinne des Wortes kundig. Er kann sich verändern. Dort wo blinde Flecken sind, helfen […]

Bewusst gute Finanzentscheidungen

Dienstag, 15.Januar 2019

Finanzberater spüren: Hinter dem Beratungswunsch ihrer Kunden steckt oft viel mehr als die Suche nach dem passenden Finanzprodukt. Coaches merken: Berufliche und private Herausforderungen ihrer Klienten haben häufig mit Geld zu tun. Die Ausbildung zum FCM Finanz Coach® verbindet beides: sie ist eine fundierte Coachingausbildung und vermittelt darüber hinaus ein vertieftes Verständnis für Geld und […]

10. Expertenforum „Risikoprofiling mit Anlegern“

Montag, 26.Februar 2018

10. Expertenforum „Risikoprofiling mit Anlegern“ am 21. Juni 2018 zum Schwerpunkt: Planen, spielen, gewinnen! Risikokompetenz kann man lernen. Die Experten von FCM Finanz Coaching und ihre Referenten zeigen mit einem „Planspiel Portfoliomanagement“ spielerisch wie es geht. Jeder erhält ein persönliches Risikoprofil. Damit Berater ihre Kunden auf ein neues Niveau der Finanzentscheidung bringen und damit diese […]

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