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11. Expertenforum „Risikoprofiling mit Anlegern“

Von Dr. Oliver Everling | 27.März 2019

Warum erreicht traditionelle Anlageberatung nur so wenige Menschen? Nur MiFID alleine die Schuld zu geben ist zu kurz gegriffen. Innovative Finanzberater sind auf der Suche nach einem neuen Weg. Ein Ansatz ist Finanzberatung, die Menschen vermittelt: „Du wirst die Kontrolle in der Hand behalten“

„Wir brauchen ein Beratungsangebot, das den Kunden als Finanzentscheider von Anfang an aktiv einbezieht. Wir brauchen Beratung,“ sagt Monika Müller von FCM Finanzcoaching, „die das Selbstvertrauen von Kunden stärkt und Selbstüberschätzung zum Wohle des Kunden und im Sinne einer bewusst guten Finanzentscheidung abbaut. Wir brauchen Berater, die für den Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten gerüstet sind. Das 11. Expertenforum hält für alle Berater, die ihren Kunden eine eigene Meinung zutrauen, Lösungen bereit.“

Schwerpunkt: Die Wirkung von (Selbst)Vertrauen und Zuversicht in der Finanzberatung

Datum: Donnerstag, der 23. Mai 2019
Uhrzeit: 09.15 bis 17.30 Uhr
Ort: IHK Wiesbaden

Zielgruppe: Finanzplaner, Finanzberater, Finanzcoaches, Vermögensverwalter, Family Office, Steuerberater und Privatkunden
Themen:

• Vertrauen in den Beratungsprozess selbst stärken – Wie kann das der einzelnen Bank und Berater gelingen?
• Vertrauen und Risiko als konstituierende Elemente der Beratung
• Sind Menschen mit viel Selbstvertrauen schwierige Kunden? Die Rolle des Selbstbildes in der Beratung
• Die Wirkung von Selbstvertrauen, Vertrauen und Zuversicht in der Finanzberatung
• Risikoprofiling in der Frauenfinanzberatung: Reflexion der Risikobereitschaft als wichtiger Baustein einer selbstbestimmten Anlageentscheidung
• Mehr Entscheidungssicherheit – und Selbstvertrauen – mit Risikoprofiling am Beispiel der Walser Privatbank

Eingebettet in das Programm sind verschiedene Diskussionsgruppen sowie Gruppenarbeit mit den Referenten.

Hier mehr zum Programm.

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