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AA für ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds

Von Dr. Oliver Everling | 22.August 2014

Die Wiesbadener Ratingagentur TELOS hat den ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds geratet. Der Fonds erfüllt nach Urteil dieser Agentur sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA“ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).

TELOS lieffert dazu folgende Auszüge aus dem TELOS-Kommentar:

„Der ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der bis zu einem Anteil von 35 % in Schuldverschreibungen investieren darf. Die Aktienquote wird mittels europäischer Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs) abgebildet, wobei Ren-  teninvestments direkt getätigt werden.“

Zum 01.07.2014 hat ARTUS ASSET MANAGEMENT für den ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds den bisher ausschließlich über die Trendfolge von Trend-Consult laufenden Auswahlprozess umgestellt, berichtet TELOS. Der „neue“ Selektionsprozess für die Titelauswahl erfolgt gesondert unter Implementierung und Auswertung von einer externen Rating-Bewertung durch das Lipper Leaders Rating. „Das bewährte aktive Trendfolgesystem von Trend-Consult dient mittlerweile als eine zweite Alpha-Wertschöpfungskomponente. Die Trendfolge umfasst ein quantitatives Risikomanagement mit dem Ziel, Verluste zu begrenzen“, heißt es im Kommentar weiter.

„Als Multinanager Fonds kann ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds bis zu 100 % in Geldmarktinstrumente investieren, um bei negativen Marktentwicklungen Kursverluste zu vermeiden. Es wird eine Investitionsquote von ~ 90 % angestrebt. Zurzeit sind ~6 % des Volumens in Renten investiert. Der Fonds konnte über einen 5-Jahres Zeitraum eine annualisierte Performance in Höhe von 6.19 % erreichen. Dabei wies der Fonds eine annualisierte Volatilität von 9.66 % auf. Das Sharpe Ratio über 5 Jahr lag im positiven Bereich. Für den Fonds wurde eine Performance-Fee (10 %) nach dem High-Water-Mark-Prinzip vereinbart.“

Den vollständigen Rating-Report findet sich auf der Websitewww.telos-rating.de.

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