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Von Dr. Oliver Everling | 30.Juni 2009

Im Juni erzielten die Gesellschaften Deka, DWS, INKA, Oppenheim und Pioneer zumindest für einige ihrer Fonds gute Transparenzbewertungen von Fonds Advice. Der Fonds Advice Transparenz Award geht an INKA: Die deutsche Fondsgesellschaft INKA (Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH) erhält für die besonders transparenten Verkaufsprospekte der Fonds APO Forte INKA, APO Mezzo INKA und APO Piano INKA den Fonds Advice Transparenz Award. Insbesondere die vereinfachten Verkaufsprospekte dieser Fonds konnten überzeugen und erhielten bei mehreren Kriterien sehr gute Bewertungsergebnisse. Zusammenfassend lautet die Ratingbewertung für die Fonds jeweils „Information-Rating 2-„.

Robeco Fund Management B.V. erhält ebenfalls Fonds Advice Transparenz Award: Der aktuelle Jahresbericht des Fonds ROBECO N.V. wird wegen seiner unübertroffen hohen Transparenz mit dem Fonds Advice Transparenz Award honoriert. Die anderen Fondsinformationen und -dokumente der Fondsgesellschaft erhielten teilweise weniger gute Bewertungen, so dass das Ratingergebnis des niederländischen Fonds „Information-Rating 4″ lautet.

BNY Mellon erhält dagegen den Fonds Advice „Nebel-Labyrinth Award“: Niedrige Bewertungen erhielt hingegen der von BNY Mellon angebotene Verkaufsprospekt für den in Irland aufgelegten Umbrellafonds BNY Mellon Global Funds, plc. Insbesondere der in Deutschland angebotene „Ausführliche Prospekt 15 Juni 2006 in der Version vom 29.8.2008″ überzeugte nach Einschätzung von Fonds Advice nicht in allen Transparenzkriterien. BNY Mellon erhält aufgrund der Bewertungsergebnisse für den aktuellen Verkaufsprospekt den Fonds Advice Nebel-Labyrinth Award. Die Ratingbewertungen sind für die einzelnen Unterfonds unterschiedlich ausgefallen („Information-Rating 4″ bzw. „Information-Rating kein Rating“).

Im Juni erstmals bewertet wurden die aus den USA stammenden Fonds Alger LargeCap Growth Fund, Alger SmallCap Growth Fund und Alger MidCap Growth Fund (jeweils mit „Information-Rating kein Rating“). Darüber hinaus wurden die Ratingbewertungen für zahlreiche Fonds von weiteren Gesellschaften erneut bewertet. Zum 30. Juni 2009 liegen (bei Anrechnung von Anteilsklassen) für 2.318 Investmentfonds aktuelle Ratingbewertungen von 75 Verwaltungs- bzw. 76 Investmentgesellschaften aus zwölf Herkunftsländern vor.

Fonds Advice versteht sich als eine unabhängige Gesellschaft und spezialisiert auf die systematische Analyse von Fondsinformationen wie Verkaufsprospekten, Jahresberichten, Internetinformationen und anderen Informationsmedien. Information-Rating – Das Transparenz-Rating für Finanzprodukte wurde von Fonds Advice speziell zur Transparenzbeurteilung von Investmentfonds entwickelt und wird seit Dezember 2005 erteilt (aktuelle Ratingbewertungen unter www.informationrating.de).

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