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Vier Augen sehen mehr

Von Dr. Oliver Everling | 22.November 2010

Berater-Lotse.de Experten kooperieren: „Erstmals lässt eine deutsche Vermögensverwaltung ihre Anlageempfehlungen von einer unabhängigen, auf Kapitalanlegerecht spezialisierten Anwaltskanzlei prüfen“, heißt es dazu vom Online-Portal www.berater-lotse.de.

In der bisherigen Praxis der Anlageberatung erhält der Kunde Informationen über die Wirtschaftlichkeit und das Risiko seines Investments aus einer Hand durch den Finanzdienstleister. Die eigentümergeführte, auf Honorarbasis arbeitende Vermögensverwaltung CISAMAG schlägt einen neuen Weg ein. Sie führt mit dem „Vier-Augen-Prinzip“ eine strikte Trennung der wirtschaftlichen und rechtlichen Prüfung der Anlageempfehlung ein.

Dabei beschäftigt sich die wirtschaftliche Beratung mit Aspekten der Produktrendite, den Anlagekosten und der Transparenz der Investmentstrategie und wird wie bisher vom Vermögensverwalter selbst durchgeführt. Die auf Kapitalanlagerecht spezialisierte Anwaltskanzlei Gallandi untersucht nach dem Prüfsystem Assets Legal Control (ALC) unabhängig die Rechtsrisiken des Wertpapiers auf Grundlage des Verkaufsprospektes.

Das maximale Verlustpotenzial, die Flexibilität der Handelbarkeit des Produkts und die Einhaltung von Transparenzvorschriften stehen im Vordergrund. Beide Experten sind auf berater-lotse.de vertreten, dem Online-Portal für unabhängige Finanz-, Steuer- und Rechtsexperten. Die Kooperation sei ein Ansatz, die Stärken zweier unterschiedlicher Fachgebiete zu bündeln und durch eine präventive, auf das Risiko einer Anlageempfehlung ausgerichtete Beratung verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, so die berater-lotse.de Experten.

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