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A-Rating für Postbank Europafonds

Von Dr. Oliver Everling | 31.Januar 2008

Die Bad Homburger Feri Rating & Research AG hat den Deutsche Postbank Europafonds Aktien zum Stichtag 31. Dezember 2007 bewertet. Im Rahmen des Ratingprozesses wurden die Fähigkeiten des Fondsmanagements zur Generierung einer langfristig stabilen, überdurchschnittlichen Performance (Performance-Indikator) untersucht. Hier schnitt der Fonds mit „sehr gut“ ab. Die sehr gute Bewertung der Performance liegt in den überzeugenden Ergebnissen der Subkategorien Relative Performance und Stabilität begründet.

Hinsichtlich seiner Risikokontrolle und -reduktion (Risiko-Indikator) erhielt der Fonds ein „gut“. Die Risikokennzahl wird durch die hohe Bewertung der Kriterien Verlustrisiko und Timing gestützt. Als Gesamtergebnis ergibt sich ein A-Rating („sehr gut“) basierend auf den Ergebnissen der beiden Indikatoren, die im Verhältnis 70 zu 30 in die Bewertung einfließen.

Der Fonds wird seit 1. Januar 2006 von der Union PanAgora Asset Management GmbH gemanagt und strebt als Anlageziel ein möglichst optimales Verhältnis von erwartetem Ertrag zu erwartetem Risiko an. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1999 gegründet und hat bereits für andere Publikums- und Spezialfonds umfangreiche Erfahrungen im Fondsgeschäft gesammelt. Grundlage des Unternehmenserfolgs ist der quantitative Investmentprozess, der auf der Verarbeitung fundamentaler und technischer Informationen zu Prognosen von Einzeltitel basiert.

Angesichts des europäischen Anlageuniversums ordnet Feri den Deutsche Postbank Europafonds Aktien der Vergleichsgruppe „Aktien Europa“ zu, in der 230 geratete Fonds per Ende Dezember 2007 enthalten waren. Die Bewertung des Fonds erfolgte in einem systematischen Ratingprozess relativ zu den anderen Fonds dieser Peergroup. Grundlage des Ratings sind umfassende qualitative und quantitative Analysen, mit deren Hilfe die Fähigkeiten des Fondsmanagements beurteilt werden.

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