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procontra kürt „effizienteste“ Fondsgesellschaft

Von Dr. Oliver Everling | 2.März 2012

In Zeiten schwankender Märkte streben Anleger und professionelle Investoren zunehmend Stabilität im Portfolio an. Die Jagd nach dem Renditemaximum ist dem Sicherheitsbedürfnis gewichen. Das lassen sich Anleger auch gern ein paar Prozentpunkte kosten, wenn sie dafür ihre Geldanlage in ruhigerem Fahrwasser wissen.

„Unter diesem Aspekt rückt auch die Betrachtung der reinen Performance in den Hintergrund“, berichtet procontra, „Vielmehr bewerten Anleger die Qualität des Fondsmanagements und der Geldanlage anhand der Sharpe Ratio. Sie setzt die erzielte Rendite und die Schwankung einer Anlage innerhalb eines Zeitraumes ins Verhältnis zu einer risikolosen Geldanlage.“

Dieses Verhältnis gebe Auskunft darüber, wie effizient ein Management agierte und ob sich das eingegangene Risiko auch bezahlt machte. „Nach den Krisen der letzten Jahre hat ein Umdenken bei den Anlegern stattgefunden. Nicht der letzte Prozentpunkt Rendite ist entscheidend, sondern ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Ertrag. Daher erachten wir das Auswertungskriterium der Sharpe Ratio als sinnvoll“, meint Alexander Maresch, globaler Marketingleiter bei DWS Investments.

procontra untersuchte die wichtigsten Anlagemärkte und ermittelt dabei aus über 3.000 Investmentfonds die jeweiligen Top-Ten der einzelnen Segmente. Mit insgesamt 17 Fonds in 11 verschiedenen Kategorien konnte die DWS zum dritten Mal in Folge die meisten Fonds stellen und somit den procontra-Award für die effizienteste Fondsgesellschaft entgegen nehmen. Besondere Stärke bewies die Deutsche Bank-Tochter dabei in den Märkten deutsche und globale Aktien sowie dem Rentenfondsbereich, wo sie in allen Laufzeiten den besten Fonds stellte.

Auf den Plätzen folgten Pioneer, die ebenfalls im Rentenbereich überzeugten, Union Investment mit den meisten Top-1-Fonds (5) und Allianz Global Investors, deren zehn Top-Ten-Fonds sich auf acht Kategorien verteilten.

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