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Vertriebsstart für Immobilien-Dachfonds

Von Dr. Oliver Everling | 10.März 2009

Der am 16. November 2007 in Luxemburg aufgelegte Immobilien-Dachfonds Wallberg Real Estate (WKN: A0M1Y7 / A0M1Y6) ist nun auch in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Bereits im vergangenen September überstieg das Mittelaufkommen des Fonds die Grenze von 100 Mio. EUR. Mit einer stetig positiven Ertragsentwicklung von 3,72 Prozent (I-Tranche: 4,41 Prozent) seit Auflage, behauptet sich der Fonds durch Stabilität im turbulenten Börsenumfeld.

Zusammen mit den Anlageberatern vom Bankhaus Reuschel & Co. KG hat Manager Stefan Thomas-Barein den Wallberg Real Estate nach eigenen Angaben sehr defensiv ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt in Offenen Immobilienfonds. Die hohe Gewichtung von semi-institutionellen und institutionellen Immobilienfonds ermöglicht zusätzlich eine optimierte Rendite-/Risiko-Relation.

„Indirekte Immobilienanlagen haben sich bereits in vergangenen schwierigen Börsenzeiten als wertstabile und solide Anlageform erwiesen“, erklärt Thomas-Barein den aktuellen Fokus. Auch für die weitere Entwicklung im Jahresverlauf sieht er gute Chancen für Immobilienfonds: „Viele Immobilienmärkte haben bereits stark korrigiert, sodass sich mittlerweile gute Kaufgelegenheiten bieten. Für eigenkapitalstarke Investoren, wie Offene Immobilienfonds, sehen wir in diesem Jahr ein ideales Umfeld, um gute Einkaufsrenditen zu erzielen.“

Für sicherheitsorientierte Anleger soll der Wallberg Real Estate eine Alternative zu einzelnen Immobilienfonds bieten. Durch die Streuung über verschiedene Immobilienanlageformen und globale Immobilienmärkte könnte der Dachfonds unterschiedliche Markt- und Wirtschaftszyklen optimal ausnutzen und insbesondere in der Nachsteuerbetrachtung eine interessante und stabile Rendite bei geringem Risiko realisieren. Die umsichtige Anlagepolitik wurde im August 2008 von der unabhängigen Ratingagentur Telos mit der Note AA- bewertet.

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