Risikoprofiling

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FCM Finanz Coach am Start

Montag, 29.April 2013

Immer mehr Menschen möchten in einer komplexer werdenden Welt erfolgreich Finanzentscheidungen treffen können. Sie brauchen Gesprächspartner, die sie dabei unterstützen, Zahlen, Daten und Fakten mit Gefühlen und persönlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Vom 25.-27. April fand in Wiesbaden das erste Seminar im Rahmen der Ausbildung zum FCM Finanz Coach statt. „Ob Unternehmer, Finanzprofi oder […]

Vom Finanzberater zum Finanzcoach

Samstag, 13.April 2013

„Privates Finanz Management ist das TOP Thema des Jahres 2013. Banken und Softwarefirmen planen dem Kunden alles zur Verfügung zu stellen, was er braucht gute Entscheidungen selbst zu treffen. Doch geht es ganz ohne persönliche Begleitung? Wir glauben nein!“ So die Antwort von Monika Müller von FCM Finanz Coaching, Wiesbaden. Sie wird zum Thema „Vom Finanzberater […]

Risikoprofiling fundiert jede Vermögensplanung

Freitag, 12.April 2013

„Risikoprofiling als Fundament für die Vermögensplanung“ – zu diesem Thema konnte für das 5. Expertenforum „Risikoprofiling von Anlegern“ Markus Marquardt von der MARQUARDT & KOLLEGEN GmbH & Co. KG aus München gewonnen werden. „Rendite ohne Risiko funktioniert nicht. Die Herausforderung in der Beratung besteht darin,“ so der Experte, „mit dem Mandanten gemeinsam zu erarbeiten, welches […]

Vermögensgestalter auf Honorarbasis

Donnerstag, 4.Oktober 2012

„Es passierte, als Uhl 25 Jahre alt und bei 13 Filialen seiner Bank zuständig war für die Beratung von Kunden mit höherer Bonität. So hieß das, aber so war das nicht. Uhl fühlte sich eher wie der Losverkäufer einer Lotterie denn als Berater von Kunden, die ihr Vermögensichern wollen“, sagt der Vermögensgestalter auf Honorarbasis,wie er […]

Finanzcoaching für Unternehmer

Sonntag, 26.August 2012

Kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch des Neuen Marktes erschien ein Buch für jedermann mit dem Wort „Finanzcoaching“ im Titel. Mit dem damaligen Buch erhob der Autor den Anspruch, den Weg zum Millionär aufzuzeigen. Inzwischen ist es bei Amazon gebraucht für ab 1 Cent erhältlich. Ganz anders das Buch von Monika Müller, das auf 213 Seiten […]

Identitätswechsel vom Sparer zum Finanzentscheider

Sonntag, 20.November 2011

Faire Finanzberatung setzt eine Entwicklung des Sparers zum Finanzentscheider voraus, die mit einem neuen Bewusstsein für Geld und Risiko einhergeht. Monika Müller von FCM Finanz Coaching in Wiesbaden, stellt drei Ebenen des Lernens vor: Verhalten und Information an der Spitze, Identität mit Geld als Basis, dazwischen „Gedanken, Gefühle und Einstellungen“. Auf der Tagung “Ideal oder […]

Mehr Finanzbildung gefordert

Samstag, 19.November 2011

Auf der Tagung „Ideal oder Real – Gibt es für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eine faire Finanzberatung?“ geht Kris Hauf aus dem Vorstand BuF e.V., Finanz- und Versicherungsmaklerin, Beraterin und Referentin speziell der Frage nach: „Was brauchen unabhängige FinanzberaterInnenvon der Politik und den Kunden?“ Die Tagung wurde von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit […]

Anlageberatung im Spannungsfeld zwischen Kunde, Kreditinstitut und Finanzmarktaufsicht

Montag, 24.Oktober 2011

Im Zuge der Finanzmarktkrise und damit einhergehender Vermögens- und Vertrauensverluste breiter Bevölkerungsschichten ist die Qualität der Anlageberatung zunehmend in den Fokus von Verbraucherschutz, Öffentlichkeit und Politik geraten. „Angesichts eines bei Banken angelegten Geldvermögens der Deutschen in Höhe von gut drei Billionen Euro,“ sagt Dr. Ralph Jakob vom PFI Private Finance Institute der EBS European Business […]

Junge Menschen, Geld und Finanzberatung

Montag, 17.Oktober 2011

“Junge Menschen, Geld und Finanzberatung” – das ist das Thema von Martin Kinkel auf der Tagung “Ideal oder real – Gibt es für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland faire Finanzberatung?” (Veranstalter: Theodor-Heuss-Akademie, Gummersbach, 19./20. November 2011). Dipl.-Volkswirt Dipl.-Kaufmann Martin Kinkel (47) ist freier Autor und Dozent (www.jobmoney.de). “Die Finanzprobleme junger Menschen nehmen dramatisch zu. Selbst […]

Kunde und Bank in einem Boot – der nachhaltige Weg der Triodos Bank

Mittwoch, 12.Oktober 2011

Wesentliche Werte der Triodos Bank (www.triodos.de) sind Nachhaltigkeit und Transparenz. Diese Werte sollen sich sowohl in den Produkten als auch in der Beziehung zum Kunden wiederspiegeln. Bank und Kunde sind kein Gegensatz. Es geht um gemeinsame Werte und damit gemeinsame Ziele. Der Kunde erlebt die „Triodos Community“. Konkret heißt das: Der Sparer sieht was er […]

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