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AA+ für DJE – Agrar & Ernährung

Von Jian Ren | 9.Juli 2013

TELOS hat den DJE – Agrar & Ernährung geratet. Der Fonds erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).

„Der DJE – Agrar & Ernährung PA ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Als Themenfonds investiert er international in Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Wertschöpfungskette im Agrar- oder Nahrungsmittelbereich tätig sind. Er folgt dabei der Grundidee eines langfristigen Wertsteigerungspotentials aufgrund eines erwarteten Nachfrageüberhangs im Agrar-/Nahrungsmittelbereich als Ergebnis einer wachsenden Weltbevölkerung bei tendenziell abnehmenden Anbauflächen. Der Fonds strebt mittel- bis langfristig stetige positive Erträge unabhängig von einer Benchmark an. Das Risiko soll dabei im Verhältnis zu vergleichbaren Anlagen möglichst gering gehalten werden,“ so heißt es im Kommentar von TELOS.

„Für den Fonds wird u.a. eine Performance Fee von 10 % p.a. bezogen auf die jährliche Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex erhoben. Die Sharpe-Ratio lag in allen Betrachtungszeiträumen (s.u.) im positiven und überwiegend erhöhten Bereich,“ so die Analysten von TELOS. „Sowohl den Erreichungsgrad der Risiko- als auch der Performanceziele sehen wir in der Gesamtbetrachtung als erreicht.“

Der vollständige Rating-Report findet sich auf der Website www.telos-rating.de unter TELOS Fonds Rating: DJE – Agrar & Ernährung.

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  • Die meisten Unternehmen messen ihre Erfolge auch heute noch in Währungseinheiten, in Euro oder Dollar zum Beispiel. Dabei lassen sich die Einflussfaktoren des Erfolgs nicht allein an einer Zahl abbilden. Zur Steuerung von Investitionen reicht es einerseits nicht aus, Investitionen lediglich zu beschreiben, andererseits sind viele Umstände nicht kardinal zu skalieren. Klassifizierungen mit Ratingskalen sind daher eine Methode, mehr Transparenz für praktische Entscheidungen zu schaffen. Seit Ende der 1980er Jahre arbeiten wir daran und deshalb gibt es seit 1998 diesen Blog. RATING EVIDENCE GmbH - Wofür wir stehen: Es ist unser Anspruch, Werte zu schaffen, indem wir den Nutzen von Ratings erschließen.