ETF-Rating
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Donnerstag, 8.September 2011Woran erkennt man einen neuen Trend? Diese Frage stellt das Handelsblatt im Interview mit Götz Kirchhoff von der AVANA Invest GmbH. Kirchhoff: “Wir sprechen von einem Trend, wenn sich unsere Signallinie mit der jeweiligen Indexlinie kreuzt. Fällt der Index unter unsere Signallinie sprechen wir von einem negativen Trend also einem Verkaufssignal, steigt die Indexlinie über […]
Warum Privatanleger keine ETF kaufen?
Samstag, 3.September 2011Warum ziehen Privatanleger nach wie vor teure aktiv gemanagte Fonds den ETFs vor? Mit dieser Frage beschäftigt sich Martin Krebs, Mitglied des Vorstandes der ING-DiBa AG, anlässlich der Buchneuerscheinung „Exchange Traded Fund-Rating – Marktüberblick, Einsatzkriterien und Praxiseinsatz“ (herausgegeben von Dr. Oliver Everling und Götz Kirchhoff, Art.-Nr. 22.472-1100 Bank-Verlag Medien GmbH, ISBN 978-3-86556-257-9) auf dem Presseworkshop […]
Bewährungsprobe aktiver Manager
Dienstag, 30.August 2011Haben sich aktive Manager während der letzten beiden Krisen (Technologiekrise und Finanzkrise) im Vergleich zu den Märkten bewährt? Mit der Frage, „ob sich aktive Manager während der letzten beiden Krisen (Technologiekrise und Finanzkrise) im Vergleich zu den Märkten bewährt haben“, beschäftigte sich Detlef Glow, Leiter der Fondsananlyse Europa, Naher Osten und Afrika bei Thomson Reuters […]
ETFs im Life-Cycle-Konzept
Samstag, 13.August 2011Die Philosophie der Kapitalanlage einer Versorgungseinrichtung besteht nicht darin, aktiv „Wetten“ auf die künftige Entwicklung einzelner Kapitalanlagegegenstände oder Anlagesegmente einzugehen, sondern Portfolios zu konstruieren, die unter Berücksichtigung der Vorgaben aus den bestehenden Verpflichtungen unter möglichst vielen Marktentwicklungen zumindest zu tragbaren Ergebnissen führen, schreibt Dr. rer. nat. Stefan Nellshen, Finanzvorstand der Bayer-Pensionskasse VVaG, in seinem Beitrag […]
ETF-Reporting im Core-Satellite-Ansatz
Samstag, 30.Juli 2011Durch ein geeignetes Reporting lassen sich für den ETF-Anleger Erkenntnisse über die Rendite-Risiko-Struktur und Korrelationseffekte im Gesamtportfolio als auch in den einzelnen Segmenten gewinnen. So wird ex-post ersichtlich, ob getroffene Anlageentscheidungen und die eingeschlagene Strategie noch adäquat sind. Die Auswertung dieser Reportings können zu Maßnahmen hinsichtlich jedes Schrittes im Anlageprozess führen, zeigt Regierungsdirektor Dipl. Betriebswirt […]
ETFs im Rahmen eines Core-Satellite-Ansatzes
Samstag, 23.Juli 2011Im Rahmen der Umsetzung der Asset-Allokation werden zunehmend zu den bisherigen Finanzinstrumenten wie Spezialfonds, Publikumsfonds und Direktanlagen auch Exchange Traded Fonds (ETFs) bei institutionellen Investoren eingesetzt. In seinem Beitrag zum Buch „Exchange Traded Fund Rating“ (herausgegeben von Dr. Oliver Everling und Götz Kirchhoff, Art.-Nr. 22.472-1100 Bank-Verlag Medien GmbH, ISBN 978-3-86556-257-9) zeigt Johann Meyer von der […]
Fundierter ETF-Auswahlprozess unumgänglich
Samstag, 9.Juli 2011Exchange Traded Funds gewannen über die letzten Jahre in Europa immer mehr an Popularität. Einerseits gewinnt der Passivierungsgedanke zusehends an Akzeptanz, andererseits überzeugen die den ETFs eigenen strukturellen Eigenschaften, wie zumeist große Transparenz, gute Nachvollziehbarkeit der Anlagestrategie (Indexnachbildung) und der einfachen Handelbarkeit über die Börse, argumentiert Thomas Merz, MSc, in seinem Beitrag zum Buch „Exchange […]
ETF-Kriteriologie vereinfachen
Samstag, 2.Juli 2011Thomas Merz von der Credit Suisse legt im Buch "Exchange Traded Fund Rating" (herausgegeben von Dr. Oliver Everling und Götz Kirchhoff, Art.-Nr. 22.472-1100 Bank-Verlag Medien GmbH, ISBN 978-3-86556-257-9, http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/3030) eine Analyse anhand eines praktischen Beispiels von vier verschiedenen ETFs auf den breiten MSCI Emerging Market Index vor. Damit gelingt es ihm, mehr Licht in den […]
Treffende Prognose von Finanzmarktrisiken
Samstag, 2.Juli 2011Versuche, Wertpapierkurse einigermaßen treffsicher zu prognostizieren, gleichen selbst nach intensiven Bemühungen über mehr als ein Jahrhundert eher einem Stochern im Nebel. Anders sieht es indes bei der Prognose von Finanzmarktrisiken und – besonders relevant im Portfolio-Kontext – deren Abhängigkeiten aus, so das Fazit von Prof. Stefan Mittnik, PhD, und Dr. Sven Christiansen in ihrem Beitrag […]
Taktische Steuerung mit ETFs
Samstag, 25.Juni 2011Im Rahmen der taktischen Allokations-Steuerung bieten ETF den Vorteil, sehr schnell, d.h. ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung Positionen auf- bzw. abbauen zu können, schreibt Wolfgang Maier, Director Asset Management bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, in seinem Beitrag zum Buch „Exchange Traded Fund Rating“ (herausgegeben von Dr. Oliver Everling und Götz Kirchhoff, Art.-Nr. 22.472-1100 Bank-Verlag Medien […]
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